Zona sul do Rio de Janeiro. Edna (Lilia Cabral) é mãe de Julio (Pedro
Nercessian) e Sílvio (Fiuk). Um dia ela acorda desesperada ao perceber
que Julio simplesmente desapareceu, sem deixar pistas. Preocupada, ela
vai à delegacia com Eustáquio (Dudu Sandroni), seu marido, mas eles são
destratados pelo delegado adjunto J. Rui (Augusto Madeira), que estava
mais interessado em conquistar a colega de trabalho Madalena (Carolina
Dieckmann). Após receber na secretária eletrônica um aviso de que o
filho está com Tião Demônio (Leandro Firmino), o chefão do tráfico do
morro ao lado, Edna decide ir até lá negociar. Surpreendida por um
tiroteio, ela acaba guardando 20 kg de cocaína para o traficante que, em
troca, promete libertar Julio. O problema é que Sílvio, ao descobrir a
cocaína, decide vendê-la.
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