Las Vegas. Nate Poole (Mickey Rourke) leva uma vida boêmia, tocando seu
trompete em clubes noturnos. Após se envolver com a mulher do mafioso
Happy Shannon (Bill Murray), ele é obrigado a fugir da cidade. Seu
destino é um circo que passa pelas redondezas, onde conhece a bela Lily
Luster (Megan Fox), que possui asas de anjo. Nate logo se apaixona por
ela e quer retirá-la do lugar, mas para tanto precisa enfrentar o dono
do circo, que não deseja perder sua maior atração.
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