Klaus e Elijah agora enfrentam um inimigo maior seus pais Esther e Mikael, enquanto devem proteger Hope. Hayley não conseguirá se controlar agora que e vampira. E chegará um novo bruxo Kaleb que tentará se aproximar de Davina. Em meio a diversos perigos a familia Mikaelson deve se proteger com toda a força possível.
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